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MCU市场分化:兆易创新反弹,意法半导体下滑
发布日期:2024-01-18 08:00     点击次数:139

  MCU市场行情分化明显,不同应用,不同厂商之间的差异很大。

  摩根士丹利最新报告指出,兆易创新32位MCU现货价格上涨10%至人民币7.7元,而意法半导体元月32位元MCU价格则继续下跌,下跌16%至人民币10.5元,两者走势不同。

  大摩指出,兆易创新32位MCU反弹,主要是由于通路库存压力减轻,经销商不再大幅给予折扣销售产品。目前,通路库存为1.5个月,2023年12月为两个月,库存确有下降,但市场需求依然疲弱,在过去一个月基本上几乎没有变化,消费者需求复苏缓慢。

  产业界人士指出,由于消费性市场需求不温不火,库存持续消化中,MCU市况短期能见度较低。厂商认为,整体市况复苏仍取决于总体经济走势,然产业已在2023年第四季步入谷底,伴随库存恢复正常水位,2024年应较2023年乐观。

  中颖电子预计4Q23 营收4 亿元,3Q23 公司家电MCU 销量下滑导致营收承压,4Q23 营收同环比增长主要得益于家电市场需求有所回暖,公司家电MCU 订单增加,但当前对1Q24 需求的可见度仍然较低。价格方面,2H23 公司家电MCU 及锂电管理芯片价格基本稳定。

  家电MCU 需求改善,欧洲、日本等海外地区品牌客户订单陆续放量,车规MCU 已应用于汽车散热风扇领域,新项目将陆续导入。

  从台系MCU厂商的营收状况,盛群2023年第四季营收仍持续衰退,新唐表现也仅持平,但亦有世纪、应广、通泰、松翰、紘康、陞达科技、笙泉等,第四季营收呈现季增长及年增长。由于2023年第三季度的MCU传统旺季不旺,MCU 厂商依然面临去库存问题,同时,2023第四季度为传统淡季,叠加整体消费类市场并未大幅回暖,客户拉货动能不佳,导致厂商营收仍呈疲软态势,新唐松翰、盛群、凌通四家中国台湾 MCU 厂商2023年 11 月合计收入同比下滑 18%,跌幅较 9-10 月有所扩大。

  新唐表示,当前 MCU 产品短期能见度偏低,客户补货动力保守,部分产品有季节性压力;盛群表示, 芯片采购平台MCU尚未出现明显复苏,当前订单主要来自血糖测量仪等健康类产品;中颖电子表示,订单能见度不高,2023年Q4市场有所恢复,增量来自白电和小家电MCU的订单;中微半导表示,公司MCU产品在2023年Q3末开始出现结构性缺货,主要出现在消费电子和无刷电机控制芯片领域。

  工业应用方面,仍在去库存阶段,意法半导体表示,2023年Q4中国工业市场MCU需求不及预期,订单能见度较低,兆易表示,工业MCU市场仍在去库存。汽车应用方面,下游 Tier1 和车厂面临芯片库存压力,汽车 MCU 还在去库存周期,瑞萨汽车产品库存自2023年Q2以来持续下降,恩智浦预计汽车业务2024下半年完成库存去化。物联网方面,乐鑫经过连续三季去库存已经达到健康水位,展望后续库存平稳,公司同时表示进入2023年Q4时海外实际提货开始有明显复苏,可能由于Q4含有海外的主要销售旺季。

  “公司的车规芯片供应基本恢复正常,相比此前缺芯,现在MCU价格下降约一半,降价的产品包括M0、M3、M4内核和RISC-V内核的MCU。”一位头部车规MCU设计厂商人员告诉记者,该厂商目前量产的是中低端车规MCU,用于汽车车身、座舱、车灯等处。多家芯片代理商也告诉记者,近期不再有大规模缺芯,其中国产芯片基本不缺货。

  有芯片代理商告诉记者,进口车规芯片价格也在下降。缺芯期间上涨数十倍甚至数百倍的价格不具参考性,现在不少进口芯片价格接近缺芯前,主要问题是有部分进口车规芯片供应紧张。

  据分销商富昌电子近日公布的市场行情报告,2023年第四季度不少芯片供货期缩短、价格平稳,但主要的海外车规芯片厂商汽车芯片供货期仍较长,一些车规芯片货期比缺芯前延长近一倍。

  联创杰2023年12月现货市场行情分析称,意法半导体原厂未来一年的重心将是汽车芯片需求,个别紧缺物料货期依旧在30周以上;恩智浦汽车MCU产品供应仍受限,32位和DSP产品线第四季度许多产品交货时间仍有54周,原厂持续看涨电动汽车领域需求。

  展望2024年,市场法人认为,整体产业有望迎来回温,不过,MCU市况订单能见度短,目前仅能确定2024年第一季将为谷底,但是否大幅回温,仍须观察。

  审核编辑:黄飞

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